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SIMULATEURS FINANCIERS > OUTILS ET SUPPORTS D'AIDE A LA VENTE

Destinés à structurer ou à renforcer la démarche de vente des conseillers et à augmenter les taux de détention " produits " de leurs clients, ces simulateurs sont entièrement paramètrables et personnalisables par l'entreprise selon sa propre stratégie. Ils intègrent l'ensemble des placements, services et éléments de communication sélectionnés par l'utilisateur.
Des outils et supports de vente
adaptés à vos besoins :
  Des outils "à la carte", adaptés à chaque cas client
Aide à la vente, informations patrimoniales thèmatiques... 		 
  Des outils basés sur les centres d’intérêt de la clientèle
Epargne, croissance, sécurité et soutien familial, préparation de la retraite, transmission... 		 
  Des outils adaptés à l'ensemble des clients
« particuliers et professionnels »; 		 
  Des outils entièrement paramétrables et personnalisables à déployer sur tous les types de plate-formes  
Evolution du patrimoine de la clientèle
VÉRITABLE BOÎTE A
OUTILS DU CONSEILLER
COMMERCIAL
Ils couvrent les domaines
suivants :
l'aide à la vente du conseiller
l'autoformation des forces de vente
le suivi et l'animation de la relation client.

Ces outils/supports font
l'objet d'une maintenance
évolutive et fonctionnelle

Pluri'Retraite
« Pluri’Retraite » permet d’identifier les placements de retraite, individuels et collectifs, éligibles pour votre client et de répartir, ensuite, son épargne dédiée sur ses différentes solutions : PERP – PERCO – Assurance-Vie – Contrat Loi Madelin.
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Match "PERP/Assurance-vie"
« Match PERP / Assurance-vie » permet de comparer et d’associer les avantages des formules PERP et Assurance-vie pour proposer à votre client la répartition idéale de son épargne sur ces produits.
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Répart’UC
« Répart'U.C » permet de répartir la capacité d’épargne du client entre différents supports de l’assurance-vie. Il aide à réaliser de la multi vente en rééquilibrant les choix entre les fonds en Euros et les fonds en unités de compte (U.C).
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