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SIMULATEURS FINANCIERS : OUTILS ET SUPPORTS D’AIDE A LA VENTE

Pluri'Retraite
« Pluri’Retraite » permet d’identifier les placements de retraite, individuels et collectifs, éligibles pour votre client et de répartir, ensuite, son épargne dédiée sur ses différentes solutions : PERP – PERCO – Assurance-Vie – Contrat Loi Madelin.
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Match "PERP / Assurance-vie"
« Match PERP / Assurance-vie » permet de comparer et d’associer les avantages des formules PERP et Assurance-vie pour proposer à votre client la répartition idéale de son épargne sur ces produits.
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Répart'UC
« Répart'U.C » permet de répartir la capacité d’épargne du client entre différents supports de l’assurance-vie. Il aide à réaliser de la multi vente en rééquilibrant les choix entre les fonds en Euros et les fonds en unités de compte (U.C).
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